Diversificação de sistemas de propulsão e energia pode ser saída para a recessão do frete nos EUA, aponta estudo

O relatório de mercado "State of Sustainable Fleets 2026", divulgado ontem (04/04), revela o cenário de um setor construindo resiliência pela diversificação de sistemas de propulsão e combustíveis em meio a um longo período de incerteza. Agora em seu sétimo ano, o estudo foi elaborado pela TRC Companies, empresa membro da WSP que atua em construção, engenharia e consultoria, e foi apresentado na 16ª ACT Expo em Las Vegas, a maior conferência de tecnologia para frotas da América do Norte.

A Penske Transportation Solutions e a Volvo Trucks North America atuam como patrocinadoras principais do State of Sustainable Fleets 2026. A Exelon Companies e a S&P Global Mobility atuam como patrocinadoras secundárias. Cada patrocinadora contribui com conhecimento e dados que reforçam a credibilidade das conclusões.

Cenário difícil nos EUA

O relatório surge em um momento em que os analistas do setor estão chamando de "o ambiente operacional mais complexo da história moderna do transporte rodoviário", em que as frotas comerciais enfrentam uma convergência de pressões. Uma recessão de três anos consecutivos no setor de frete norte-americano foi agravada por reviravoltas nas políticas federais, aumentos de custos impulsionados por tarifas de até US$ 35.000 por caminhão novo e a volatilidade geopolítica que afeta as cadeias de abastecimento globais e os mercados de energia.

A revogação das normas federais de gases de efeito estufa (GEE) para veículos, a expiração dos créditos fiscais para veículos de emissão zero (ZEV) no valor de até US$ 40.000 por veículo de médio e grande porte (MD/HD) elegível, o cancelamento do financiamento federal para transporte limpo e a anulação das regulamentações da Califórnia para caminhões limpos reestruturaram o panorama político, passando de um sistema impulsionado pelo governo federal para uma colcha de retalhos descentralizada de políticas estaduais e fatores impulsionados pelo mercado.

No entanto, em meio à turbulência, os dados revelam um quadro de um setor em adaptação estrutural, e não em recuo. A TRC estima que mais de US$ 5 bilhões em financiamento de programas estaduais, locais e de concessionárias de serviços públicos permaneçam disponíveis anualmente até 2028 para apoiar o investimento em frotas limpas. Os mercados de tecnologia de frotas estão amadurecendo em quase todos os tipos de combustível e sistemas de transmissão. A inteligência artificial passou de projetos-piloto para operações de frota convencionais.

A principal conclusão estratégica do estudo deste ano é clara: as frotas que gerenciam o custo total de propriedade (TCO) em um portfólio de tecnologias de transmissão — em vez de se concentrarem em uma única solução ou esperarem que a incerteza passe — estão demonstrando uma resiliência visivelmente maior. Em uma economia de frete em que choques externos podem alterar rapidamente a viabilidade econômica de qualquer tecnologia isolada, incluindo o diesel convencional, a diversificação da transmissão tornou-se tanto uma estratégia financeira quanto um imperativo de gestão de risco. 

Confira as principais conclusões  do relatório que moldam o panorama das frotas sustentáveis:

Inteligência Artificial e Caminhões Autônomos

A gestão de frotas com IA passou da fase experimental para as operações convencionais: aproximadamente metade das frotas no relatório da pesquisa anual utiliza IA para otimização de rotas, despacho, manutenção preditiva e diagnósticos de manutenção — com usuários relatando economias mensuráveis, maior tempo de atividade dos veículos e melhor utilização da frota.

Espera-se que a adoção de IA nas frotas acelere rapidamente: os participantes da pesquisa projetam que 35% de suas frotas serão equipadas com IA até 2027, quase o dobro da estimativa de 20% em toda a frota em 2025. Entre os participantes, 49% relataram que nenhuma parte de sua frota estava equipada com IA em 2025, sinalizando um potencial significativo de adoção no curto prazo.

"O estudo deste ano captura com precisão o uso contínuo da IA na tecnologia de frotas e como ela permite que as frotas alcancem melhor desempenho e maior eficiência de combustível, e, em última instância, sustentabilidade", afirma Paul Rosa, vice-presidente sênior de Compras e Planejamento de Frotas, Penske Truck Leasing.

O transporte de carga autônomo está avançando de projetos-piloto na Sun Belt para operações em escala comercial: veículos leves sem motorista já rodaram milhões de milhas, e caminhões autônomos pesados entraram em serviço comercial de carga em 2025. Espera-se uma implantação mais ampla de veículos pesados em mais rotas e regiões até o final de 2026.

"Em muito pouco tempo, passamos de 'qual é o melhor sistema de transmissão com IA' para 'como utilizar cada um onde ele funciona melhor' para gerenciar custos e incertezas. A adoção de múltiplas tecnologias avançadas e limpas para frotas de médio e grande porte surgiu como a estratégia determinante, em vez do recuo que muitos haviam previsto", comenta Nate Springer, vice-presidente de Desenvolvimento de Mercado, TRC Companies.

Políticas públicas e financiamento de frotas sustentáveis

O financiamento federal para transporte limpo sofreu redução substancial: créditos fiscais para veículos de emissão zero de até US$ 40.000 para veículos MD/HD elegíveis expiraram; o orçamento do Escritório de Tecnologias Veiculares do DOE (DOE's Vehicle Technologies Office) foi cortado em aproximadamente 90%; US$ 2,2 bilhões em financiamento para P&D de hidrogênio foram rescindidos, incluindo os chamados "Centros de Hidrogênio"; e o programa de Infraestrutura Nacional de Veículos Elétricos (NEVI) do DOT foi suspenso por seis meses.

Apesar dos cortes federais, o financiamento disponível para projetos de frotas limpas permanece bem acima dos níveis anteriores a 2022: estima-se mais de US$ 5 bilhões em programas estaduais, locais e de concessionárias anualmente até 2028. A Califórnia manteve mais de US$ 1 bilhão em financiamento ativo por meio de subsídios para caminhões e ônibus rodoviários em 2025. Os padrões de combustível de baixo carbono (LCFS) na Califórnia, Oregon, Washington e Novo México continuam gerando fluxos de receita significativos que apoiam múltiplas vias de tecnologia limpa.

A EPA finalizou, em abril de 2026, obrigações de volume recordes para o Padrão de Combustíveis Renováveis (RFS) para 2026 e 2027, exigindo um aumento de aproximadamente 60% na produção e uso de biodiesel e diesel renovável em comparação com os níveis de 2025 — um importante impulso estrutural para a adoção de combustíveis renováveis. A responsabilidade regulatória pelas normas de GEE e padrões de critério de poluentes também está cada vez mais se deslocando para o nível estadual, embora ainda haja questões significativas para as frotas e seus parceiros.

"A Volvo Trucks tem sido clara e consistente em nosso compromisso com as emissões zero", disse Peter Voorhoeve, presidente da Volvo Trucks North America. "Continuamos a investir em uma ampla gama de tecnologias porque acreditamos que um progresso significativo requer mais do que uma única solução. Ao investir em múltiplas soluções, estamos dando às frotas a confiança de que podem reduzir as emissões com a solução que faz mais sentido para seus negócios".

Veículos a diesel mais eficientes e alternativas renováveis

Os registros de novos tratores Classe 8 caíram 16% em 2025, de acordo com dados da S&P Global Mobility, em meio à prolongada recessão no transporte de carga, aumentos de custos impulsionados por tarifas e incerteza econômica. As frotas e os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) têm se concentrado na eficiência do combustível diesel: mais de um terço dos participantes da pesquisa relataram o uso de tecnologias de eficiência, com os principais usuários de veículos pesados no setor de logística alcançando 8,5+ mpg e as operações de ponta demonstrando 11,5 mpg ou mais.

O diesel renovável (RD) e o biodiesel (BD) — combustíveis drop-in que funcionam em motores a diesel e infraestrutura existentes — estão substituindo o diesel convencional em grande escala: os dois combustíveis combinados substituíram 74% do diesel convencional usado no transporte da Califórnia em 2024 e 71% nos três primeiros trimestres de 2025. Mais da metade dos participantes da pesquisa agora relatam usar RD ou BD, com a adoção de biodiesel B99 se expandindo para quase 100% em 2025.

O Plano de Caminhões Limpos da EPA, que estabelece os padrões de NOx e partículas (PM) para veículos MD/HD do ano modelo 2027, continua em andamento, com custos incrementais por veículo previstos entre US$ 8.000 e US$ 18.000. As disposições finais sobre garantia e vida útil ainda estão pendentes.

Veículos a gás natural como opção eficiente

O motor a gás natural Cummins X15N de 15 litros completou seu primeiro ano de disponibilidade comercial em 2025 e apresentou desempenho, autonomia e capacidade de carga úteis equivalentes aos do diesel, além de economias atraentes no custo de combustível. Os EUA lideram o mundo no uso comercial de gás natural comprimido (GNC) e gás natural liquefeito (GNL) para transporte rodoviário — uma vantagem competitiva construída ao longo de anos de adoção por frotas e investimento em infraestrutura que nenhum outro mercado conseguiu igualar.

O total de registros de veículos a gás natural (NGV) nas categorias MD/HD caiu 15% em 2025, impulsionado em parte pela recessão no transporte de carga e pelo período de transição das frotas, à medida que o mercado mudava para entregas com a plataforma de 15 litros. Caminhões rígidos representaram 82% dos registros de NGV em 2025, seguidos por ônibus de transporte público (10%) e caminhões trator (7%), de acordo com dados da S&P Global Mobility.

O gás natural renovável (RNG) proveniente de resíduos orgânicos permite operações de frota com pegada de carbono negativa e continua a crescer: o RNG representou 97% de todo o gás natural utilizado no transporte da Califórnia em 2025. Entre as frotas que utilizam GNV na pesquisa, 65% relatam o uso de RNG, que estimam representar 78% de seu volume total de abastecimento.

Veículos a propano para economia de custos

A frota de veículos a propano cresceu 3,1% em 2025, com os mercados de ônibus escolares e de veículos adaptados continuando como os principais setores de adoção. O combustível proporcionou economia de custos operacionais para 39% dos operadores de frotas a propano em comparação com os veículos que substituíram, reforçando o papel do propano como uma opção econômica e prática em um portfólio diversificado de sistemas de propulsão.

O uso de propano renovável disparou: 32% das frotas que utilizam propano relataram seu uso em 2025, contra apenas 10% em 2023 — um aumento de quase três vezes que reflete a demanda das frotas por opções de combustível de baixo carbono e de fácil substituição, que não exigem modificações nos veículos.

O propano está se expandindo para uma nova aplicação como fonte de energia para a infraestrutura de recarga de veículos elétricos, oferecendo às frotas uma alternativa ou solução temporária enquanto aguardam conexões à rede elétrica, com economia de custos de instalação de até 75% — um desenvolvimento que pode acelerar a adoção de veículos elétricos a bateria (BEV) em segmentos onde o acesso à rede e os prazos das concessionárias têm sido barreiras para a adoção em escala.

Veículos elétricos a bateria batem recordes

Os registros de BEVs MD/HD aumentaram em 2025, liderados por picapes e vans de entrega que estabeleceram um novo recorde no segmento MD. Frotas que operam BEVs MD e tratores elétricos de pátio HD relataram benefícios no custo total de propriedade em comparação com os veículos que substituíram, confirmando que a eletrificação de frotas está gerando retornos financeiros em ciclos de trabalho onde autonomia e infraestrutura se alinham.

Sinais do mercado global apontam para a competitividade de longo prazo dos BEVs em aplicações de serviço pesado: os BEVs representam agora 22% do mercado de caminhões HD da China, e os custos das baterias nesse mercado caíram para US$ 90/kWh — um nível amplamente citado como competitivo em termos de custo com os sistemas de propulsão convencionais. Os custos das baterias caíram abaixo de US$ 100/kWh em alguns mercados, um indicador antecipado para a economia futura das frotas nos EUA.

O crescimento de curto prazo nos EUA enfrenta obstáculos devido ao vencimento dos créditos fiscais para veículos elétricos e às mudanças na produção dos fabricantes. No entanto, dados de um programa de financiamento da Califórnia e outros sinais mostram que as implantações de caminhões Classe 8 devem ultrapassar a marca de 1.000 implantações anuais pela primeira vez. 

Veículos a hidrogênio continuam promissores

O setor de veículos a hidrogênio enfrentou seu ano mais desafiador em 2025: os registros de veículos elétricos com célula de combustível a hidrogênio caíram 12%, o cancelamento de grande parte do financiamento do Hydrogen Hub removeu um recurso crítico de desenvolvimento e dois fabricantes proeminentes de FCEVs Classe 8 saíram do mercado.

Apesar desses contratempos, Hyundai, Toyota, Honda e Cummins continuam avançando nos módulos de célula de combustível e nos programas de veículos. As operações reais de frotas continuam a confirmar a adequação operacional do hidrogênio para ciclos de trabalho de longa distância e cargas pesadas, onde as restrições de peso e autonomia dos caminhões são mais agudas — com algumas implantações atingindo mais de 400 milhas por dia com tempos de reabastecimento mais rápidos do que os veículos elétricos.

Espera-se que a viabilidade a longo prazo do setor de hidrogênio para o transporte pesado dependa de investimento federal sustentado em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura de abastecimento, algo que o capital privado sozinho não fornecerá em escala. O investimento governamental coordenado continua sendo a variável determinante para o futuro comercial do hidrogênio no transporte de carga.