Grupo holandês ICTSI compra operação da CS Porto Aratu por R$ 1,8 bilhão

A SIMPAR anunciou a venda da CS Porto Aratu para o grupo holandês International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), por um valor de R$ 1,8 bilhão. A operação envolve a alienação da HSIM Participações e Holding, empresa que controla integralmente os terminais ATU12 e ATU18, localizados no Porto de Aratu, na Bahia.

Segundo fato relevante divulgado pela companhia, o valor da transação considera um enterprise value de R$ 1,8 bilhão, dos quais R$ 750 milhões correspondem ao valor do patrimônio. Desse montante, R$ 650 milhões serão pagos no fechamento da operação e outros R$ 100 milhões poderão ser desembolsados posteriormente, condicionados ao cumprimento de metas previstas em contrato.

A conclusão do negócio ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da autorização do poder concedente.

Em comunicado ao mercado, a SIMPAR informou que investiu R$ 128 milhões de capital próprio na operação da CS Porto Aratu desde sua entrada no negócio. Segundo a companhia, a venda faz parte da estratégia de desenvolvimento e monetização de ativos de infraestrutura.

A CS Porto Aratu reúne os arrendamentos dos terminais ATU12 e ATU18, no Porto de Aratu-Candeias (BA), voltados à movimentação de granéis minerais e outras cargas. A aquisição amplia a presença da ICTSI no setor portuário brasileiro. O grupo, com sede nas Filipinas e operações globais administradas por meio da subsidiária holandesa ICTSI Americas B.V., atua na administração de terminais portuários em diferentes países.