Emergent Cold LatAm anuncia aquisição da Comfrio

A Emergent Cold LatAm, uma das maiores empresas de armazenamento e logística de alimentos a temperatura controlada na América Latina, anunciou hoje que firmou um acordo definitivo para adquirir a Comfrio, que atualmente é controlada por um fundo de private equity gerido pelo Aqua Capital. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e à aprovação regulatória.

A Comfrio tem uma história de quase 30 anos como uma das principais empresas de logística de alimentos a temperatura controlada no Brasil e foi comprada em agosto de 2023 pelo terceiro fundo do Aqua Capital, em sociedade com o time de gestão da companhia. Seu portfólio inclui 24 unidades e cerca de 420 mil posições de paletes, o que representa mais de dois milhões de metros cúbicos de capacidade total de armazenamento. A transação envolve a compra da Comfrio, com exceção da sua unidade de food service, que continuará sob controle do Aqua Capital.

Após a conclusão do negócio, o portfólio da Emergent Cold LatAm no Brasil passará a contar com 38 armazéns e aproximadamente 2,9 milhões de metros cúbicos de armazenamento a múltiplas temperaturas. A transação também amplia a presença estratégica da empresa para um total de 12 estados brasileiros, incluindo operações em Minas Gerais e Ceará.

Para Evandro Calanca, diretor-geral para o Cone Sul na Emergent Cold LatAm, a aquisição da Comfrio é um passo importante na estratégia de crescimento da empresa no Brasil e diversifica seu perfil de negócios ao adicionar distribuição doméstica para complementar as operações de exportação da Emergent Cold. "Além disso, a combinação amplia nossa base de clientes e fortalece o relacionamento com parceiros estratégicos. Vemos diversas oportunidades de sinergia a serem exploradas na integração das duas empresas", comenta

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como assessora financeira da Emergent Cold LatAm. Os escritórios Bronstein, Zilberberg, Chueiri & Potenza Advogados e Lefosse Advogados prestaram assessoria jurídica à Emergent Cold LatAm.

O Itaú BBA atuou como assessor financeiro da Comfrio. O escritório Candido Martins Cukier prestou assessoria jurídica a Comfrio.